Восьмёрка изменившая правила игры
27 апреля 2026 г.
Через неделю после того, как Дженсен Хуан назвал «кошмарным сценарием» запуск DeepSeek на чипах Huawei, случился. 24 апреля DeepSeek выпустила V4 - и впервые в истории фронтьерная китайская модель работает целиком на отечественной кремниевой базе. Восемь производителей адаптировали её за сутки. А глава NVIDIA признал: экспортные ограничения США провалились.
DeepSeek V4 не просто новая модель - новый принцип
24 апреля 2026 DeepSeek V4 с одновременным open-source. Модель поддерживает сверхдлинный контекст в миллион токенов. Но главный удар не в размере контекста, а в архитектурной независимости.
V4 - первая фронтьерная модель уровня GPT-4 (Claude Opus), обученная и оптимизированная для работы на чипах Huawei Ascend 950PR. DeepSeek намеренно предоставила ранний доступ к оптимизации только китайским чипмейкерам - и отказалась от приоритетной адаптации под NVIDIA.
Все крупные западные издания (Reuters, Fortune, MIT Technology Review, CNN) подхватили новость в течение нескольких часов. Но деталь, которая теряется в заголовках, важнее: DeepSeek сделала это не под давлением правительства, а по экономическим соображениям. Стоимость вывода (inference) на Ascend 950PR оказалась конкурентоспособной, а модельный стек - достаточно зрелой.
• Ascend 950PR и 950DT - «Day Zero» адаптация, Huawei подтвердила в прямом эфире буквально через часы после релиза;
• Вся линейка Ascend supernode теперь поддерживает серию DeepSeek V4;
• Модель также работает на NVIDIA (для международных пользователей), но ядро – Huawei;
Восемь за сутки: Day Zero экосистема
Ровно через 24 часа после релиза V4, восемь китайских производителей AI-чипов объявили о полной адаптации:
• Huawei (华为): Ascend 950PR, 950DT - Day Zero;
• Cambricon (寒武纪) : MLU серия - Day Zero;
• Hygon (海光) : DCU серия - Day Zero;
• Moore Threads (摩尔线程) : MTT S4000/S5000, MUSA - Day Zero;
• Baidu Kunlun (百度昆仑) : P800 - Day Zero;
• Alibaba T-Head (平头哥) : Hanguang - Day Zero;
• Iluvatar (天数智芯) : BiV150 - Day Zero;
• Enflame (燧原科技) : T20 - Day Zero.
Это не маркетинговая акция. MIT Technology Review подчёркивает: DeepSeek намеренно дала ранний доступ китайским чипмейкерам, а западным поставщикам кремния нет. NVIDIA получила ту же адаптацию, что и все остальные на общих основаниях.
Экосистемный эффект: разработчик, который раньше писал код под CUDA и молился, теперь может мигрировать между восемью платформами. MUSA (Moore Threads), CANN (Huawei), BANG (Cambricon) каждый из них стал жизнеспособным путём развёртывания фронтьерной модели.
Moore Threads первая прибыль и заказ на «AI-фабрику»
26 апреля, через два дня после релиза V4, Moore Threads, 688795.SS опубликовала годовой отчёт за 2025 и отчёт за Q1 2026. Цифры, которые нужно знать:
2025 год:
• Выручка: 1,505 млрд. юаней (~$220 млн) - рост +243%;
• Валовая прибыль: 987 млн. юаней - маржинальность 65,57%;
• Чистый убыток сократился на 56,65% (без учёта SBC).
Q1 2026:
• Выручка: 738 млн. юаней (~$108 млн.) - рост +155%;
• Чистая прибыль: 29 млн. юаней (~$4,2 млн.) - первый прибыльный квартал в истории компании;
• Убыток по GAAP (без SBC): сократился на 60%.
Но главное не цифры, а контракт.
31 марта Moore Threads объявила о заказе на 660 млн. юаней (~$97 млн) на KUAE-кластер - систему из 10 000 GPU-карт. Компания переходит от «продажи карт» к «поставке AI-фабрик».
MUSA-экосистема привлекла более 450 000 разработчиков. На фоне релиза DeepSeek V4 акции Moore Threads выросли на 6% за сессию.
41% китайского рынка AI-акселераторов - отечественные
Доклад IDC, на который сослался Reuters 1 апреля 2026, содержит цифру, которая изменяет весь расклад:
• Китайские вендоры отгрузили 1,65 млн. AI-ускорителей в 2025 году - это 41% от общего рынка в ~4 млн. карт;
• Доля NVIDIA упала до ~55% (ранее - доминирующая позиция выше 80%);
•Государственная директива требует от дата-центров приоритетной закупки отечественных чипов;
Если в 2023 году доля китайских чипмейкеров была на уровне 15–18%, то за два года она выросла более чем вдвое. При этом IDC фиксирует: речь идёт не о «бюджетных заместителях», а о полноценных AI-акселераторах для обучения и вывода.
Это кошмарный сценарий для нашей страны
На подкасте Dwarkesh Patel в апреле 2026 CEO NVIDIA Дженсен Хуан произнёс фразу, которая стала главной цитатой недели:
«The day that DeepSeek comes out on Huawei first, that is a horrible outcome for our nation»
Через неделю это случилось.
Хуан также признал то, о чём раньше говорили только эксперты: экспортные ограничения США не остановили развитие AI в Китае - они перенаправили китайские закупки на Huawei и других отечественных поставщиков. Деньги, которые раньше уходили NVIDIA, теперь финансируют экосистему прямых конкурентов.
Параллельно с релизом V4, Zhipu AI подтвердила, что её GLM-5.1 (754B MoE, лицензия MIT) была обучена на 100% на чипах Huawei Ascend без единого процессора NVIDIA. Это первая крупная open-source модель такого масштаба, полностью прошедшая обучение на отечественной платформе.
Сигнал рынку: NVIDIA нужна для обучения - это уже не аксиома.
Как это влияет на российский рынок
Релиз DeepSeek V4 на Huawei Ascend - это не просто технологическое достижение. Это момент, после которого российским заказчикам становится бессмысленно ждать «возвращения NVIDIA».
Китайская AI-экосистема достигла уровня самодостаточности, при котором зависимость от американского кремния - это выбор, а не необходимость.
1. Расширяется выбор GPU для развёртывания моделей. Восемь платформ, совместимых с фронтьерной моделью, - это восемь реальных путей для российских компаний.
2. Moore Threads доказала коммерческую жизнеспособность. Первая прибыль, заказ на 10 000 карт, маржинальность 65% - это больше не инвестиции в будущее, а работающий бизнес. Российские покупатели получают вендора с подтверждённой экономикой.
3. Импортозамещение перестаёт быть политическим лозунгом и становится рыночной реальностью. 41% китайского рынка - это масштаб, при котором инфраструктура (драйверы, SDK, облачные сервисы, кадры) развивается сама по себе. Россия может интегрироваться в эту экосистему как потребитель и партнёр.
4. TCO-аргумент усиливается. DeepSeek выбрала Huawei Ascend не из патриотизма, а из экономики. Если inference на Ascend 950PR дешевле, чем на H100 - российским CTO пора пересчитать свои модели.
5. Окно возможностей сужается. Спрос на китайские GPU внутри Китая растёт экспоненциально. Кто законтрактует мощности сейчас получит их. Кто будет ждать столкнётся с очередями.
Вопросы и ответы
В: DeepSeek V4 работает на Huawei Ascend - значит ли это, что NVIDIA больше не нужна для запуска крупных языковых моделей?
О: Пока не полностью. DeepSeek V4 совместима и с NVIDIA (для международных пользователей), и с Huawei Ascend. Но прецедент принципиален: впервые фронтьерная модель класса GPT-4 может работать целиком на не-NVIDIA инфраструктуре без потери качества. Для российских компаний, находящихся под санкционными ограничениями, это означает, что путь к competitive AI inference и fine-tuning лежит через китайскую экосистему и этот путь уже проторён.
В: Moore Threads показала первую прибыль - стоит ли рассматривать её как основного вендора для российских дата-центров?
О: Moore Threads - один из наиболее зрелых вариантов. Компания публичная (688795.SS), с подтверждённой выручкой, маржинальностью 65% и экосистемой из 450 000 разработчиков. MUSA-стек совместим с CUDA-кодом через трансляцию, что снижает стоимость миграции. Но выбор вендора - это решение о конкретном сценарии использования. ChaiTex помогает подобрать оптимальную конфигурацию: Moore Threads для inference, MetaX для крупного контекста, Huawei Atlas для максимальной производительности в enterprise.