Китай ставит всё на полный стек без NVIDIA
22 апреля 2026 г.
Апрель 2026 года войдёт в историю как месяц, когда зависимость китайского AI от NVIDIA перестала быть аксиомой. DeepSeek готовит запуск V4 на Huawei Ascend 950PR - и это уже не слухи, а подтверждённые данные. Вокруг этой новости разворачивается целый пласт событий: реакция Дженсена Хуана, новые законы в Вашингтоне, контрдекрет Пекина, и статистика, которая показывает - NVIDIA уже потеряла 45% китайского рынка чипов.
DeepSeek V4 фронтьер-модель на полностью китайском железе
Reuters со ссылкой на The Information подтвердили 4 апреля: инференс DeepSeek V4 будет работать на Huawei Ascend 950PR.
Модель, как сообщается, насчитывает около 1 триллиона параметров с open-source лицензией, но при этом стоимость инференса на токен остаётся на уровне V3 - за счёт архитектурной оптимизации, а не расширения вычислительного пути.
Глубина миграции - ключевой момент. DeepSeek не просто перенёс модель на другой чип. Команда месяцами переписывала ядра под фреймворк Huawei CANN (Compute Architecture for Neural Networks), уходя от CUDA-экосистемы, которую NVIDIA строила два десятилетия. Параллельно идёт интеграция с Cambricon для дополнительных операторов.
Что значит для Ascend 950PR:
• Специализация на операции prefill (обработка входного контекста) - узкое место для длинных промптов;
• Поддержка FP4 - низкоразрядная точность для инференса;
• Сопроцессор 950DT дополняет 950PR, беря на себя decode и обучение;
• 1,56 петафлопс FP4 - примерно десятая часть Blackwell Ultra GB300 (15 петафлопс), но при существенно меньшей стоимости;
• Предшественник 910C выдавал ~60% производительности H100 в инференсе - 950PR должен быть заметно лучше.
Запуск ожидается в конце апреля. Если V4 покажет приемлемое качество - это будет первая фронтьер-модель, полностью работающая на не NVIDIA.
Horrible outcome for America
Публикация о DeepSeek на Ascend вызвала одну из самых эмоциональных реакций Дженсена Хуана за последнее время. В подкасте Dwarkesh Patel CEO NVIDIA оказался в горячем споре о продажах чипов в Китай. На вопрос ведущего, хорошо ли вообще давать Китаю доступ к AI-чипам, Хуан ответил: «You're not talking to someone who woke up a loser» - открыто защищая коммерческую логику присутствия на китайском рынке.
Но в отдельном интервью он уже по-другому оценил ситуацию: “Если DeepSeek и Huawei добьются полной оптимизации софта и железа - это серьёзная угроза доминированию США в AI. Если V4 покажет хорошие результаты на Ascend - это валидация альтернативного пути, не зависящего от NVIDIA ни на одном этапе цепочки поставок”.
Парадокс позиции Хуана: он хочет продавать в Китай, но одновременно признаёт, что китайский автономный стек - это то, от чего его собственный бизнес теряет смысл.
NVIDIA теряет Китай
IDC опубликовал финальный отчёт по китайскому рынку AI-акселераторов за 2025 год. Цифры красноречивее любых аналитических моделей:
Показатель: | Значение: |
Всего отгружено ускорителей в КНР | 4 000 000 шт. |
NVIDIA | 2 200 000 шт. (55%) |
Китайские вендоры | 1 650 000 шт. (41%) |
Остальные | ~150 000 шт. (4%) |
Для сравнения: ещё в 2023 году доля NVIDIA в Китае оценивалась в 90% плюс. За два года китайские вендоры - Huawei Ascend, Cambricon, Moore Threads, MetaX и другие - отхватили почти половину рынка. Это результат комбинированного давления: американские экспортные ограничения + китайская политика импортозамещения.
Cambricon, партнёр DeepSeek по миграции ядер, планирует отгрузить 500 000 AI-акселераторов в 2026 году. Это выведение на серийные объёмы, а не опытные партии.
$2,5 млрд серого канала
В марте 2026 года стало известно об обвинениях трёх сотрудников Supermicro в контрабанде серверов с чипами NVIDIA в Китай. Схема работала в 2024 - 2025 годах через подставные компании, общая стоимость перемещённого оборудования оценивается в $2,5 млрд.
Это не единичный случай - он показывает масштаб спроса на западное AI-железо в обход ограничений. Но параллельно растёт и легальный спрос на китайские альтернативы. Чем жёстче контроль - тем быстрее китайский стек получает реальную нагрузку и, соответственно, быстрее дорастает до production-качества.
MATCH Act против Декрета Госсовета №835
За техническими новостями - серьёзная эскалация на законодательном уровне с обеих сторон.
США - MATCH Act + SCALE Act (Q2.2026):
Двухпартийный MATCH Act запрещает иностранным компаниям поставлять оборудование для производства чипов на SMIC, CXMT и YMTC. Первоначальная версия была шире, но Reuters сообщил 16 апреля о смягчении: ограничения теперь касаются конкретных объектов, уже подпавших под санкции. Дополнительно внесён SCALE Act - он привязывает экспортные ограничения к объективным метрикам производительности чипов.
Суть: США пытаются отсечь Китай не от самих чипов, а от оборудования, которым эти чипы производят. Но, как показывает история с рерутингом через Юго-Восточную Азию (Nikkei Asia зафиксировал резкий рост импорта оборудования КНР из ЮВА в 2025 году), полной изоляции не получается.
Китай - Декрет Госсовета №835 (13 апреля 2026):
Китай впервые выпустил нормативный акт уровня Госсовета против «внеэкстерриториальной юрисдикции иностранных государств». Декрет запрещает любым организациям и лицам на территории КНР исполнять иностранные санкционные меры, признанные Китаем неправомерными. Вводятся:
• «Список недобросовестных иностранных субъектов» (Malicious Entity List);
• Исполнительные приказы для блокировки иностранных мер;
• Гражданская и административная ответственность за compliance с чужими санкциями;
• Путь к уголовной ответственности.
Фактически Китай создаёт правовую базу, которая делает compliance с американскими санкциями рискованным для любого бизнеса на территории КНР. Это зеркальный ответ: если США наказывают за продажи в Китай. Китай наказывает за выполнение американских ограничений на своей территории.
Xingyun (星云) привлекает 400+ млн ¥ на инференсные чипы
Пекинская стартап Xingyun Integrated Circuit, основанная доктором Цзи Ю - выпускником Цинхуа и участником программы Huawei «Гениальные молодые люди» - завершила несколько раундов Pre-A и Pre-A+ на общую сумму свыше 400 млн юаней. В раундах участвовали Wuyuan Capital, SAIF Partners, Primavera Capital и отраслевые инвесторы, включая BAW Storage и GSR Ventures.
Технический маршрут заслуживает внимания: Xingyun отказывается от HBM в пользу LPDDR и даже NAND (SSD-частицы) как носителей памяти.
Логика - стоимость памяти на гигабайт уже превышает стоимость самого чипа для больших моделей. При MoE-архитектурах, где нужно предзагружать больше параметров экспертов, это становится узким местом. Замена HBM на LPDDR снижает стоимость памяти на один, два порядка.
CTO Юй Хунминь - доктор Института полупроводников АН КНР, руководил разработкой и серийным производством чипов Baidu Kunlun и Huawei Ascend, имеет опыт успешного выхода в серию более десяти чипов.
Google два собственных AI-чипа
На Cloud Next 2026 Google анонсировал два новых AI-чипа, усиливающих конкуренцию с NVIDIA. Это означает, что на фронте «собственное AI-железо» работают уже не только NVIDIA и китайские вендоры, но и Google, Amazon (Trainium/Inferentia), Microsoft (Maia) - тренд к вертикальной интеграции набирает обороты.
Что это значит для российского рынка
Четыре системных сигнала для российских покупателей GPU и AI-инфраструктуры:
1. Альтернативный стек становится реальностью, а не обещанием.
Если DeepSeek V4 покажет приемлемое качество инференса на Ascend 950PR, это подтвердит: китайский AI-стек способен обслуживать frontier-модели без NVIDIA. Для российских компаний, ограниченных в доступе к H100/H200/B200, это означает растущую уверенность в альтернативных поставщиках - Huawei, MetaX, Moore Threads, Cambricon.
2. 41% китайского рынка за китайскими чипами - это уже не тренд, а факт.
Данные IDC за 2025 год показывают: китайские вендоры прошли путь от «почти ничего» до серьёзной доли за два года. Это масштаб, при котором экосистема (драйверы, фреймворки, оптимизации) начинает дорастать до production просто за счёт объёма реальной нагрузки.
3. Законодательная война повышает риски серого импорта.
MATCH Act и Декрет №835 создают двойной squeeze: американские ограничения на оборудование + китайский запрет на compliance с чужими санкциями. Российские импортёры, работающие через третьи страны, должны учитывать оба фронта. Случай с Supermicro ($2,5 млрд контрабанды) показывает, что спрос есть, но растёт и вероятность уголовного преследования.
4. Стоимость инференса падает — открываются новые сценарии.
Стартапы вроде Xingyun с LPDDR/NAND архитектурой и Huawei с FP4-поддержкой в 950PR снижают стоимость токена. Модели на 100+ млрд. параметров становятся экономически обоснованными для собственного развёртывания, а не только для аренды в облаке.
Вопросы и ответы
В: Может ли DeepSeek V4 на Huawei Ascend реально конкурировать с моделями на NVIDIA Blackwell?
О: По совокупной вычислительной мощности - нет: 950PR выдаёт ~1,56 петафлопс против 15 петафлопс у GB300. Но для инференса важна не только raw FLOPS, а стоимость токена при приемлемом качестве. Если DeepSeek удалось сохранить качество V3 при сопоставимой цене инференса на китайском железе - это уже конкурентное предложение. Кроме того, успех измеряется не только в абсолютной производительности, а в том, насколько хорошо стек работает как система: софт + железо + оптимизация. Именно это сейчас тестирует DeepSeek.
В: Как MATCH Act повлияет на доступность китайских GPU для российских покупателей?
О: Прямого эффекта на GPU мало - закон фокусируется на оборудовании для производства чипов (литография, травление), а не на самих чипах. Но косвенно: если китайские фабрики не смогут модернизировать оборудование, это замедлит выход новых поколений. Для текущих поставок (MetaX C500/C550, Moore Threads S3000/S4000, Huawei Atlas 300) прямой угрозы нет. Риск - в среднесрочной перспективе: замедление перехода на новые ноды повлияет на производительность будущих чипов.